AETERION

    Dynamics 365

    Microsoft Dynamics 365-Integration

    ERPVerfügbar

    BRAIAN verbindet sich mit Microsoft Dynamics 365 über Dataverse Web API, OAuth service principal. Agenten können lesen von rechnungen und lieferanten, anlage von bestellanforderungen und auslösen des genehmigungsworkflows. Jede Aktion ist durch die erteilten Berechtigungen begrenzt, läuft unter einer versionierten Policy und wird im Audit-Log mit Agent, Zeitstempel und betroffenem Datensatz erfasst.

    Was kann BRAIAN tun?

    Agenten lesen Lieferanten-, Rechnungs- und Kundendatensätze in Dataverse und stoßen die bereits konfigurierten Genehmigungsworkflows in Dynamics 365 an. Jeder Agent verbindet sich mit einer eigenen Sicherheitsrolle, sodass seine Reichweite im Berechtigungsmodell des Systems definiert ist.

    FähigkeitAgentLesen oder schreiben
    Lesen von Rechnungen und LieferantenFinAgentLesen
    Anlage von BestellanforderungenFinAgentSchreiben
    Auslösen des GenehmigungsworkflowsRiskAgentSchreiben
    Lesen von KundendatensätzenSalesAgentLesen

    Wie entsteht die Verbindung?

    Verbindungsmethode
    Dataverse Web API, OAuth service principal
    Zugangsdaten
    Ein Entra-ID-Serviceprinzipal mit Client Secret oder Zertifikat, je Umgebung ausgestellt.

    Zugangsdaten liegen in einem verschlüsselten Secrets-Store. BRAIAN speichert niemals Passwörter von Endnutzern.

    Welche Berechtigungen sind erforderlich?

    • scoped security roles per agentJeder Agent ist einer Dynamics-Sicherheitsrolle zugeordnet, die auf die Tabellen seiner Prozesse begrenzt ist.

    Berechtigungen werden im minimalen Umfang angefordert, den die konfigurierten Prozesse benötigen. Ungenutzte Scopes werden nicht erteilt.

    Welche Prozesse nutzen sie?

    Prozesse, die über diese Verbindung laufen, und die zugehörigen Bereiche.

    • Rechnungsabstimmung

    • Lieferanten-Onboarding

    • Angebot

    Wie entzieht man den Zugriff?

    Der Zugriff wird in Microsoft Dynamics 365 selbst entzogen — durch Deaktivieren der Zugangsdaten oder Entfernen der Scopes — oder in BRAIAN durch Trennen der Integration. Laufende Prozesse stoppen beim nächsten Aufruf an Microsoft Dynamics 365 und warten auf Prüfung, statt mit Teildaten abzuschliessen; Unterbrechung und Status jedes Prozesses werden im Audit-Log festgehalten.

    Häufige Fragen

    Speichert BRAIAN Daten aus Microsoft Dynamics 365?

    BRAIAN liest, was ein Prozess benötigt, wenn er es benötigt. Aus Microsoft Dynamics 365 abgerufene Datensätze werden nur für die Dauer des Prozesses und in der Audit-Spur der Aktionen gehalten; Microsoft Dynamics 365 bleibt das führende System.

    Was passiert, wenn die Verbindung mitten im Prozess ausfällt?

    Der Prozess stoppt beim fehlgeschlagenen Schritt und wartet auf Prüfung. Nichts wird doppelt geschrieben: Bereits erfolgte Schreibvorgänge bleiben im Audit-Log, die restlichen Schritte laufen erst nach Wiederherstellung weiter.

    Lassen sich Berechtigungen je Agent festlegen?

    Ja. Scopes werden je Agent definiert, nicht je System: Auf derselben Verbindung zu Microsoft Dynamics 365 kann ein Agent lesen und ein anderer nicht.