Dynamics 365
Integrazione Microsoft Dynamics 365
ERPDisponibile
BRAIAN si collega a Microsoft Dynamics 365 tramite Dataverse Web API, OAuth service principal. Gli agenti possono lettura di fatture e fornitori, creazione di richieste di acquisto e attivazione del workflow di approvazione. Ogni azione è limitata dai permessi concessi all'integrazione, eseguita sotto una policy versionata e registrata nell'audit log con l'agente, l'orario e il record interessato.
Che cosa può fare BRAIAN?
Gli agenti leggono fornitori, fatture e clienti in Dataverse e attivano i workflow di approvazione già configurati in Dynamics 365. Ogni agente si connette con un proprio security role, quindi il suo raggio d'azione è definito nel modello di permessi del sistema stesso.
| Capacità | Agente | Lettura o scrittura |
|---|---|---|
| Lettura di fatture e fornitori | FinAgent | Lettura |
| Creazione di richieste di acquisto | FinAgent | Scrittura |
| Attivazione del workflow di approvazione | RiskAgent | Scrittura |
| Lettura delle anagrafiche clienti | SalesAgent | Lettura |
Come si collega?
- Metodo di connessione
- Dataverse Web API, OAuth service principal
- Credenziale
- Un service principal di Entra ID con client secret o certificato, emesso per ciascun ambiente.
Le credenziali sono custodite in un secrets store cifrato. BRAIAN non conserva mai le password degli utenti finali.
Quali permessi sono richiesti?
- scoped security roles per agentOgni agente è mappato su un security role di Dynamics limitato alle tabelle toccate dai suoi processi.
I permessi sono richiesti al livello minimo necessario ai processi configurati. Gli scope non utilizzati non vengono concessi.
Quali processi la usano?
Processi che girano su questa connessione e domini a cui appartengono.
Riconciliazione fatture
Onboarding fornitori
Offerta
Come si revoca l'accesso?
L'accesso si revoca in Microsoft Dynamics 365 stesso — disattivando la credenziale o rimuovendo gli scope concessi — oppure in BRAIAN disconnettendo l'integrazione. I processi già in esecuzione si fermano alla chiamata successiva verso Microsoft Dynamics 365 e restano in attesa di revisione invece di completarsi con dati parziali; l'interruzione e lo stato di ogni processo sono registrati nell'audit log.
Domande frequenti
BRAIAN conserva i dati di Microsoft Dynamics 365?
BRAIAN legge ciò che serve a un processo, quando serve. I record recuperati da Microsoft Dynamics 365 sono trattenuti solo per la durata del processo e nella traccia di audit delle azioni compiute; Microsoft Dynamics 365 resta il sistema di registrazione.
Cosa succede se la connessione si interrompe durante un processo?
Il processo si ferma allo step fallito e resta in attesa di revisione. Nulla viene scritto due volte: le scritture già completate restano nell'audit log e gli step rimanenti riprendono solo a connessione ripristinata.
I permessi possono essere definiti per agente?
Sì. Gli scope sono definiti per agente, non per sistema: sulla stessa connessione verso Microsoft Dynamics 365 un agente può leggere e un altro no.