Salesforce
Integrazione Salesforce
CRMDisponibile
BRAIAN si collega a Salesforce tramite REST API, connected app with OAuth. Gli agenti possono lettura di account e opportunità, registrazione delle attività e consultazione dei record contrattuali. Ogni azione è limitata dai permessi concessi all'integrazione, eseguita sotto una policy versionata e registrata nell'audit log con l'agente, l'orario e il record interessato.
Che cosa può fare BRAIAN?
SalesAgent legge account, opportunità e cronologia delle attività e riscrive le azioni che esegue; LegalAgent legge i record contrattuali collegati a un account. La field-level security configurata in Salesforce viene rispettata così com'è.
| Capacità | Agente | Lettura o scrittura |
|---|---|---|
| Lettura di account e opportunità | SalesAgent | Lettura |
| Registrazione delle attività | SalesAgent | Scrittura |
| Consultazione dei record contrattuali | LegalAgent | Lettura |
| Controlli di qualità del dato | SalesAgent | Lettura |
Come si collega?
- Metodo di connessione
- REST API, connected app with OAuth
- Credenziale
- Una connected app Salesforce con flusso OAuth client credentials, legata a un utente di integrazione.
Le credenziali sono custodite in un secrets store cifrato. BRAIAN non conserva mai le password degli utenti finali.
Quali permessi sono richiesti?
- profile-scoped object accessIl profilo dell'utente di integrazione determina a quali oggetti può accedere ciascun agente.
- field-level security respectedI campi nascosti al profilo non vengono mai restituiti a un agente.
I permessi sono richiesti al livello minimo necessario ai processi configurati. Gli scope non utilizzati non vengono concessi.
Quali processi la usano?
Processi che girano su questa connessione e domini a cui appartengono.
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Come si revoca l'accesso?
L'accesso si revoca in Salesforce stesso — disattivando la credenziale o rimuovendo gli scope concessi — oppure in BRAIAN disconnettendo l'integrazione. I processi già in esecuzione si fermano alla chiamata successiva verso Salesforce e restano in attesa di revisione invece di completarsi con dati parziali; l'interruzione e lo stato di ogni processo sono registrati nell'audit log.
Domande frequenti
BRAIAN conserva i dati di Salesforce?
BRAIAN legge ciò che serve a un processo, quando serve. I record recuperati da Salesforce sono trattenuti solo per la durata del processo e nella traccia di audit delle azioni compiute; Salesforce resta il sistema di registrazione.
Cosa succede se la connessione si interrompe durante un processo?
Il processo si ferma allo step fallito e resta in attesa di revisione. Nulla viene scritto due volte: le scritture già completate restano nell'audit log e gli step rimanenti riprendono solo a connessione ripristinata.
I permessi possono essere definiti per agente?
Sì. Gli scope sono definiti per agente, non per sistema: sulla stessa connessione verso Salesforce un agente può leggere e un altro no.