AETERION

    HubSpot

    Integrazione HubSpot

    CRMDisponibile

    BRAIAN si collega a HubSpot tramite Private app token. Gli agenti possono lettura di contatti e deal, aggiornamento delle lifecycle stage e lettura dei dati di campagna. Ogni azione è limitata dai permessi concessi all'integrazione, eseguita sotto una policy versionata e registrata nell'audit log con l'agente, l'orario e il record interessato.

    Che cosa può fare BRAIAN?

    SalesAgent e MaAgent leggono contatti, deal e dati delle campagne, aggiornano le lifecycle stage e registrano le attività che eseguono. La connessione usa un token di private app i cui scope sono impostati per portale.

    CapacitàAgenteLettura o scrittura
    Lettura di contatti e dealSalesAgentLettura
    Aggiornamento delle lifecycle stageMaAgentScrittura
    Lettura dei dati di campagnaMaAgentLettura
    Registrazione delle attivitàSalesAgentScrittura

    Come si collega?

    Metodo di connessione
    Private app token
    Credenziale
    Un token di private app HubSpot, creato nel portale del cliente e revocabile in qualsiasi momento.

    Le credenziali sono custodite in un secrets store cifrato. BRAIAN non conserva mai le password degli utenti finali.

    Quali permessi sono richiesti?

    • crm.objects.contacts / crm.objects.dealsLettura e scrittura sugli oggetti CRM usati dai processi configurati.
    • marketing.campaigns.readDati di performance delle campagne, in sola lettura.

    I permessi sono richiesti al livello minimo necessario ai processi configurati. Gli scope non utilizzati non vengono concessi.

    Quali processi la usano?

    Processi che girano su questa connessione e domini a cui appartengono.

    • Processo inbound

    • Processo outbound

    • Offerta

    Come si revoca l'accesso?

    L'accesso si revoca in HubSpot stesso — disattivando la credenziale o rimuovendo gli scope concessi — oppure in BRAIAN disconnettendo l'integrazione. I processi già in esecuzione si fermano alla chiamata successiva verso HubSpot e restano in attesa di revisione invece di completarsi con dati parziali; l'interruzione e lo stato di ogni processo sono registrati nell'audit log.

    Domande frequenti

    BRAIAN conserva i dati di HubSpot?

    BRAIAN legge ciò che serve a un processo, quando serve. I record recuperati da HubSpot sono trattenuti solo per la durata del processo e nella traccia di audit delle azioni compiute; HubSpot resta il sistema di registrazione.

    Cosa succede se la connessione si interrompe durante un processo?

    Il processo si ferma allo step fallito e resta in attesa di revisione. Nulla viene scritto due volte: le scritture già completate restano nell'audit log e gli step rimanenti riprendono solo a connessione ripristinata.

    I permessi possono essere definiti per agente?

    Sì. Gli scope sono definiti per agente, non per sistema: sulla stessa connessione verso HubSpot un agente può leggere e un altro no.