AETERION

    HubSpot

    HubSpot-Integration

    CRMVerfügbar

    BRAIAN verbindet sich mit HubSpot über Private app token. Agenten können lesen von kontakten und deals, aktualisierung der lifecycle-stufen und lesen von kampagnendaten. Jede Aktion ist durch die erteilten Berechtigungen begrenzt, läuft unter einer versionierten Policy und wird im Audit-Log mit Agent, Zeitstempel und betroffenem Datensatz erfasst.

    Was kann BRAIAN tun?

    SalesAgent und MaAgent lesen Kontakte, Deals und Kampagnendaten, aktualisieren Lifecycle-Stufen und protokollieren ihre Aktivitäten. Die Verbindung nutzt ein Private-App-Token mit portalweise gesetzten Scopes.

    FähigkeitAgentLesen oder schreiben
    Lesen von Kontakten und DealsSalesAgentLesen
    Aktualisierung der Lifecycle-StufenMaAgentSchreiben
    Lesen von KampagnendatenMaAgentLesen
    AktivitätsprotokollierungSalesAgentSchreiben

    Wie entsteht die Verbindung?

    Verbindungsmethode
    Private app token
    Zugangsdaten
    Ein HubSpot-Private-App-Token, im Kundenportal erstellt und dort jederzeit widerrufbar.

    Zugangsdaten liegen in einem verschlüsselten Secrets-Store. BRAIAN speichert niemals Passwörter von Endnutzern.

    Welche Berechtigungen sind erforderlich?

    • crm.objects.contacts / crm.objects.dealsLesen und Schreiben auf den von den Prozessen genutzten CRM-Objekten.
    • marketing.campaigns.readKampagnen-Performancedaten, nur lesend.

    Berechtigungen werden im minimalen Umfang angefordert, den die konfigurierten Prozesse benötigen. Ungenutzte Scopes werden nicht erteilt.

    Welche Prozesse nutzen sie?

    Prozesse, die über diese Verbindung laufen, und die zugehörigen Bereiche.

    • Inbound-Prozess

    • Outbound-Prozess

    • Angebot

    Wie entzieht man den Zugriff?

    Der Zugriff wird in HubSpot selbst entzogen — durch Deaktivieren der Zugangsdaten oder Entfernen der Scopes — oder in BRAIAN durch Trennen der Integration. Laufende Prozesse stoppen beim nächsten Aufruf an HubSpot und warten auf Prüfung, statt mit Teildaten abzuschliessen; Unterbrechung und Status jedes Prozesses werden im Audit-Log festgehalten.

    Häufige Fragen

    Speichert BRAIAN Daten aus HubSpot?

    BRAIAN liest, was ein Prozess benötigt, wenn er es benötigt. Aus HubSpot abgerufene Datensätze werden nur für die Dauer des Prozesses und in der Audit-Spur der Aktionen gehalten; HubSpot bleibt das führende System.

    Was passiert, wenn die Verbindung mitten im Prozess ausfällt?

    Der Prozess stoppt beim fehlgeschlagenen Schritt und wartet auf Prüfung. Nichts wird doppelt geschrieben: Bereits erfolgte Schreibvorgänge bleiben im Audit-Log, die restlichen Schritte laufen erst nach Wiederherstellung weiter.

    Lassen sich Berechtigungen je Agent festlegen?

    Ja. Scopes werden je Agent definiert, nicht je System: Auf derselben Verbindung zu HubSpot kann ein Agent lesen und ein anderer nicht.